(吉隆坡24日讯)电脑通讯技术服务供应商,ICT Zone亚洲(ICTZONE,03038,LEAP市场科技组)今日宣布,已与马六甲证券私人有限公司和肯纳格投行签署首次公开募股(IPO)包销协议,计划于今年第二季度从LEAP市场转至大马股票交易所创业板上市。此举表明,尽管当前市场环境充满不确定性,但该公司对其核心业务的持续增长能力充满信心。
截至2025年1月31日的财政年度,ICT Zone亚洲创下历史新高业绩,营收达1亿2777万令吉,税后利润(PAT)为914万令吉。若剔除一次性上市相关开支,调整后的税后利润为1060万令吉,股本回报率(ROE)从去年的14.3%提升至16.3%。此外,公司除息税折旧摊销盈利(EBITDA)大幅增长53.4%,达到7390万令吉,展现了强劲的盈利能力。
ICT Zone亚洲董事总经理兼首席执行长林国光表示:“随着市场对科技金融解决方案的需求日益增长,此次首次公开募股所筹得的资金将有助于我们争取更多合同,并扩大订单规模。我们预计在上市后的三年内,有望实现未开票订单簿总额达5亿令吉的内部目标”。
林国光强调,包销协议的签署是公司从LEAP市场过渡至创业板的重要一步,为未来的持续增长奠定了坚实基础。
马六甲证券董事经理林嘉薇表示:“我们很高兴能支持ICT Zone亚洲进入创业板市场。该集团稳稳健的财务表现、经常性收入模式和清晰的增长战略使其成为创业板上市的优质候选企业。我们相信,此次上市将为投资者提供参与科技金融领域的长期机会”。
肯纳格投资银行执行董事兼集团投行与伊斯兰银行业务主管拿督罗斯兰则说:“鉴于 ICT Zone亚洲稳健的盈利记录和在ICT行业中独特的定位。基于这两大关键因素,我们认为公司此次首次公开募股既把握了最佳市场时机,又具备坚实的业务基础支撑”。
ICT Zone亚洲计划在本次首次公开募股中发行1亿3300万股新普通股,占公司扩大后已发行股本7亿9545万股的16.72%。
在新股中,3977万股供公众认购,414万股保留给对公司有贡献人士申购,8909万股将私配于特定的土著投资者。
此外,公司还将通过私下配售的方式向特定投资者和土著投资者私配2100万股现有股。
马六甲证券私人有限公司担任本次首次公开募股的主要顾问、保荐人、联席承销商和联席配售代理。
肯纳格投行为联席承销商和联席配售代理,SCS国际咨询私人有限公司则担任财务顾问。
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